Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, который намерен установить свои порядки. Он быстро оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. В это время перестройка в стране вынуждает народ саха пересматривать свои представления о культурной идентичности. Столкновение различных культурных взглядов приводит к неожиданному сближению директора и его недавней соперницы. Марта Григорьевна оказывается перед выбором: оставить в прошлом тёмные традиции или же верить в любовь, сулящую надежду на светлое будущее.
