В небольшом и живописном Калязине жизнь текла спокойно, как и в других подобных городах. Но у него была своя тайна — секретный институт, который занимался изучением магии. Неожиданно из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от всего мира и начинает превращать его жителей в лесных и водных существ, мечтая создать мир, населенный только сказочными созданиями. Алексей Попов решает противостоять ей, чтобы спасти своих родных и вернуть Калязин к нормальной жизни. На его стороне сражаются и кузнец Никита Добрынин, и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в городе разгорается настоящая битва за сохранение человечности, семьи и любви.