В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к проведению значительной ярмарки, происходит шокирующее событие. Убит богатый и влиятельный предводитель губернского дворянства, Нефедьев. Расследование этого дерзкого преступления поручено Алексею Лыкову, сотруднику нижегородской полиции. В ходе своего расследования Лыков сталкивается с тёмными силами, которые ставят под угрозу всё, что он ценит: его любовь, честь и даже жизнь. Шаг за шагом он пытается распутать клубок интриг и зла, которое кажется ему непостижимым.