Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, на котором настаивает на уничтожении японского химического завода в Маньчжурии, чтобы предотвратить взрывы складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено отыскать завод. В составе взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его сослуживец Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Для получения сведений о местоположении завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим заклятым врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура, командующий заводом и концлагерем, где проводятся испытания смертоносных химических веществ на людях, вступает в смертельное противостояние с Журавлёвым, угрожая взорвать подземное хранилище с химическим оружием под заводом.